银行分辨转口贸易主要从以下几方面入手。首先是贸易单据，如商业发票、提单等，转口贸易的提单通常是指示提单，且发货人和收货人可能并非实际买卖双方。商业发票需清晰体现货物价值、交易双方信息等，银行会审核其真实性与合理性。

其次是货物运输路径，转口贸易货物一般不经过本国关境，银行可通过物流信息核实。若货物在第三国中转，相关中转记录要完备。

再者是资金流，转口贸易资金流转复杂，银行会审查资金来源与去向，资金收付是否与贸易合同匹配。同时，银行还会评估交易对手的信用状况，综合多方面因素来准确分辨转口贸易。

银行会查看合同条款，转口贸易合同与一般贸易合同在交货地点、责任义务等方面有差异，比如交货地点可能在第三国。

银行可要求企业提供详细的贸易背景说明，阐述货物来源、销售去向等，以此辅助判断是否为转口贸易。

通过调查企业过往贸易记录，若该企业常从事转口贸易，此次业务相关特征相符，更可能是转口贸易。

核实企业的经营范围，若包含转口贸易相关内容，增加业务真实性可能，但还需结合其他方面判断。

关注货物的物权凭证，转口贸易中物权转移的凭证要合规、清晰，银行通过审查这些凭证判断贸易性质。

银行可能会向相关机构核实，如海关、物流企业等，获取货物运输及贸易情况的信息来分辨。

分析资金收付的时间和金额规律，转口贸易资金收付可能因涉及多方而有独特节奏，与合同约定一致才能确认为转口贸易。

审查企业提供的保险单据，转口贸易的保险责任范围、投保人和受益人的信息等，都能帮助银行判断贸易属性。