首先，当有客户咨询时，要热情专业地接待，详细了解客户货物的基本信息，如种类、数量、价值、目的地等，同时介绍出口保险和货运代理相关服务及优势。

接着，根据客户需求制定运输和保险方案，这需要对不同运输方式（海运、空运等）及保险条款有深入了解，确保方案既满足客户需求又具性价比。

方案确定后，与客户签订委托代理合同，明确双方权利义务。之后，安排订舱、报关、运输等事宜，及时跟踪货物动态，并协助客户办理保险理赔等后续服务。过程中要保持与客户的沟通，及时反馈进展，遇到问题迅速解决。

要熟悉各类出口保险政策和条款，能清晰向客户解释不同险种的保障范围，比如平安险、水渍险的区别，这样客户才会信任你。

建立良好的物流合作伙伴关系很重要，可靠的货代和承运人能保证货物运输顺畅，减少延误风险，也有助于提高服务质量。

关注货物出口国和目的国的相关法规政策，避免因政策变动导致运输或保险出现问题，给客户造成损失。

提高文件处理能力，像提单、保险单等各类文件都要准确无误地填写和处理，这是业务顺利进行的基础。

可以定期回访客户，收集反馈意见，以便不断优化服务，争取更多的合作机会和客户推荐。

学习一些国际贸易知识，了解不同贸易术语（如FOB、CIF等）下买卖双方的责任划分，这样能更好地为客户服务。

利用数字化工具，如物流跟踪软件等，方便自己和客户随时掌握货物运输状态，提升服务效率和透明度。

注重风险管理，提前预估可能出现的风险，如运输途中的恶劣天气影响等，并制定应对策略，降低损失。